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從產業布局與行業發展趨勢看

發布時間:2019-10-07 04:11:00 已有: 人閱讀

  很多人都知道,前十年最火的行業莫過于新能源,尤其以新能源汽車最為火爆,為此造就了一批大牛股,比如贛鋒鋰業、天齊鋰業、杉杉股份、當升科技;今年最火的莫過于5G,這不僅僅是中國火,而且全球火,為此很多人認為未來五年乃至十年A股最火的行業必然是5G。但筆者不以為然,這種高科技尖端產業。

  真正受益的全球只有不超過5家“金字塔”頂部公司,而A股中恰恰連1家都沒有,當下爆炒的5G基本是“沾邊”炒題材,爆炒過后必然是一地雞毛。未來30年內,A股醫藥板塊仍將持續跑贏大盤指數,這是中國未來30年內老齡化無法避免決定的。

  從產業布局與發展看,未來5年醫藥板塊最確定的機會在哪?筆者以為:非中藥板塊中的人參子板塊莫屬!下面筆者從幾個方面進行簡要論述:

  古語有云,東北有三寶:人參,貂皮、烏拉草。排在首位的就是人參。人參俗稱棒槌,又稱黃參、地精、神草,是生長于北緯33度-48度之間的海拔數百米的以紅松為主的針闊混交林或落葉闊葉林下,產于中國東北、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯東部,屬五加科多年生草本植物,為馳名中外的珍貴藥材,被人們稱為“百草之王”。在中藥產品中,人參絕對是產值排名靠前的品種,而且也是近年來出口金額最大的品種之一。

  A股中涉及人參業務的上市公司有紫鑫藥業、益盛藥業、ST康美、吉林敖東、同仁堂、九州通等近10家公司,但目前人參業務體量較大的只有紫鑫藥業、ST康美、益盛藥業等3家公司,站在人參產業鏈金字塔頂端的則是紫鑫藥業。不過即便是人參深加工的絕對龍頭紫鑫藥業,2018年也不過實現人參產值7.5億元,其中:人參深加工產值只有3.4億元。可見,中國人參深加工企業仍是多而小的“戰國”格局,這就像20年前的房地產市場,還沒有出現絕對的領軍大企業集團。

  所以未來5年最確定的機會無疑會出現在中藥行業的人參細分產業鏈,但機會只會留給有準備的企業和投資者。當下,市場詬病紫鑫藥業、益盛藥業、ST康美人參高存貨的原因是擔憂其大量儲備的人參價格或許暴跌,從而造成巨大的減值損失,腐蝕其“業績”,但事實恰恰相反:未來人參價格不但不會暴跌卻,而且必然會暴漲,那么上述企業天量的人參庫存不但不是累贅,而且是“金山銀山”,這就像20年前房地產企業囤地是一樣的道理。作為龍頭的紫鑫藥業有很強的議價能力,存儲的干參質地優良且成本偏低;益盛藥業和ST康美更不必說,其用自產的水參加工干品人參,抗風險能力更強。這就是近2年人參價格因為產新大增而震蕩回落,但這3家公司擁有巨額人參儲備,卻無需計提巨額減值準備的根本原因。

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