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消費電子概念持續走高受益5G商用的細分板塊眾多

發布時間:2019-10-06 21:13:27 已有: 人閱讀

  9月3日,消費電子概念持續走高,截至發稿,領益智造、聞泰科技、宏和科技漲停,歌爾股份漲逾8%,信維通信漲逾6%,天準科技、大族激光漲逾5%,其余個股均不同程度跟漲。

  8月27日,國務院發布了《關于加快發展流通促進商業消費的意見》,提出了20條促進商業消費的措施。其中在消費電子領域,《意見》提出支持綠色智能商品以舊換新,鼓勵具備條件的流通企業回收廢舊電子電器產品,折價置換超高清電視、節能冰箱等產品,以及有條件的地方對開展相關產品促銷活動、建立回收平臺等給予一定支持等。

  《意見》還提出,順應商業變革和消費升級趨勢,鼓勵運用大數據、云計算、移動互聯網等現代信息技術,促進商旅文體等跨界融合,形成更多流通新平臺、新業態、新模式。

  2019年以來,5G牌照發放推動了消費電子行業重露回暖苗頭,尤其是華為、VIVO、中興相繼發布上市多款5G手機,而各大運營商的首批5G體驗用戶也“浮出水面”。在5G商用進程提速的大背景下,5G細分產業鏈打開新空間。

  8月16日,華為Mate 20 X 5G版正式開售,首批現貨迅速被搶購一空,華為雖未公布具體銷量,但是該款手機預約數早已突破百萬。相比市場對2019年5G手機出貨量500萬部的預估,華為5G手機預約數量似乎超過市場預期。當然,其他手機廠商也沒閑著,8月22日晚間,中國手機廠商vivo發布旗下首款5G手機iQOO Pro,起售價為3798元。而在此之前,中興通訊的天機Axon10 Pro 5G也已開售。

  工信部信息通信發展司司長聞庫此前透露,我國市場已有一二十款5G手機可以上市。與此相對應的是,各大運營商也積極推進展開5G用戶體驗活動。例如,福建移動的5G體驗客戶在8月15日產生,福建電信的5G體驗客戶則在8月16日產生。8月23日,三大運營商均表示,加緊進行5G商用的網絡建設,積極開展5G商用準備工作。市場預計,最早9月三大運營商將推出正式的5G服務。

  另外,在今天上午召開的第五屆“華為亞太創新日”上,華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示,華為在全球范圍內已獲得50多個5G商用合同,發貨20多萬個5G基站,接近三分之二的5G基站是由華為建設的。徐文偉稱,華為從2009年就開始了5G的研發投入,累計有超過40億美金投入到5G當中。他認為,未來二三十年,一定是一個智能世界,5G則是智能世界的基座。

  數據顯示,自8月份至今,5G指數漲幅為6.70%;華為概念指數漲幅近8%;消費電子指數漲幅更是超過10%;遠遠跑贏大盤。

  財富證券表示,目前,國內手機產業鏈廠商二季度業績表現回暖以及臺積電和蘋果公司對下半年消費電子旺季的展望反映智能手機廠商備貨相對積極。從現在的時點看,5G商用進程的推進將帶動電子產業進入新一輪增長周期。

  民生證券表示,三季度是傳統消費旺季,5G新機將密集發布和上市,消費電子產業鏈將進入備貨高峰。9月將迎來蘋果新品發布會。AirPods有望高速增長,滲透率加速提升,今年出貨量有望達到4500萬-5000萬副。該機構認為,智能手機出貨有望在三季度企穩。重點推薦:立訊精密、欣旺達。建議關注:歌爾股份、鵬鼎控股。

  中信證券指出,目前依然是以時間換空間的最佳戰略配置期,宜調倉不宜減倉。調倉時可以密切關注華為產業鏈、消費電子在內的主線。報告認為鴻蒙系統的推出,以及華為在IOT、應用服務等層面生態能力搭建和完善,有望持續擴大華為在智能手機、IOT硬件領域的領先優勢,并為華為全智能消費場景戰略提供核心底層支撐。當下建議投資者積極關注華為5G、智能手機、IOT硬件等供應鏈機會以及華為消費者業務的可對標競爭對手。

  此外,在5G時代,未來的VR、物聯網等也會帶來新的應用,從而使得消費電子的市場應用空間的縱深迅速擴張,消費電子產業有望迎來新一輪成長期。

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